Ieg va in Borsa con un prezzo tra i 3,70 e i 4,20 euro per azione.
L’Offerta di vendita e sottoscrizione, riservata esclusivamente ad investitori
qualificati in Italia e istituzionali esteri, avrà ad oggetto complessive massime n.
9.192.349 Azioni, prive del valore nominale, rivenienti da un Aumento di Capitale
per massime n. 3.000.000 Azioni e dalla vendita da parte di Rimini Congressi S.r.l. e
Salini Impregilo S.p.A. (per complessive massime n. 5.392.349 Azioni). Ulteriori
massime n. 800.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale saranno oggetto di
un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, concessa da parte
dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta.
o Il Periodo di Offerta inizierà il 28 novembre 2018 e terminerà il 4 dicembre 2018
(ore 12:00 CET).
o L’intervallo di Prezzo compreso tra un minimo di Euro 3,70 per Azione ed un
massimo di Euro 4,20 per Azione.
o I proventi dell’Aumento di Capitale saranno destinati a finanziare la strategia di
crescita del Gruppo.
Il prezzo di offerta delle Azioni nell’ambito dell’Offerta (il “Prezzo di Offerta”) sarà
determinato dalla Società e dagli Azionisti Venditori, d’intesa con i Coordinatori
dell’Offerta, al termine del periodo di raccolta degli ordini (come di seguito definito),
secondo il meccanismo dell’open price. Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i)
delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (ii) della quantità e
qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito
del Collocamento Istituzionale; e (iii) dei risultati e delle prospettive della Società.
Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa
consultabile sul sito internet dell’Emittente www.iegexpo.it, nell’area dedicata “Investor
Relations”, entro cinque giorni di borsa aperta dal termine del periodo di raccolta degli
ordini. Il comunicato stampa con il quale verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà,
inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di
Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall’Offerta, riferito al Prezzo di Offerta e
al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento.
Periodo di Offerta e inizio negoziazioni
Il Collocamento Istituzionale inizierà il giorno 28 novembre 2018 e terminerà il giorno 4
dicembre 2018 (ore 12:00 CET), salvo proroga o chiusura anticipata da rendersi nota
tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.iegexpo.it
(il “Periodo di Raccolta degli Ordini”).
L’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, atteso per il giorno 6 dicembre 2018, sarà
stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della
costituzione del flottante sufficiente. Qualora, ad esito delle verifiche di Borsa Italiana, non
dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il
pubblico richiesti per la qualifica di STAR, la Società intende comunque proseguire nel
proprio obiettivo di quotazione sul MTA.
Proventi dell’Aumento di Capitale
I proventi dell’Aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società per supportare la propria
strategia, gli obiettivi di crescita e sviluppo e, più in generale, per contribuire a rafforzare
la struttura finanziaria e patrimoniale del Gruppo IEG. In particolare, tali proventi saranno
utilizzati per lo sviluppo della Linea di Business degli Eventi Organizzati (sia attraverso la
gemmazione di nuovi eventi da quelli già esistenti e di dimensioni più importanti, sia
attraverso l’acquisizione o l’aggregazione con altri operatori del settore), per supportare il
processo di internazionalizzazione (anche attraverso la conclusione di accordi e joint
venture con organizzatori esteri), per l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture del Gruppo,
nonché, infine, per l’ampliamento delle attività legate ai Servizi Correlati e all’innovazione
digitale.
