Il Consiglio di Amministrazione di Hera ha autorizzato l’emissione di Prestiti Obbligazionari per 102,5 milioni di euro entro il prossimo 31 dicembre. Lo ha appena comunicato con una nota stampa. L’obiettivo è “ottimizzare la composizione del debito finanziario di media e lunga scadenza”.
In totale i prestiti sano tre e saranno riservati agli investitori istituzionali, quindi non al pubblico indistinto: 30 milioni di Euro Durata 15 anni Cedola 5,25% Rendimento 5,60% anno, 30 milioni di Euro Durata 15 anni Cedola 5,25% Rendimento 5,60% anno, 42,5 milioni di Euro Durata 20 anni Cedola 5,25% Rendimento 5,70% anno. Gli ultimi due prestiti obbligazionari – precisa la nota – saranno emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN Programme) di Hera S.p.A. Per quanto riguarda l’indebitamento complessivo, al 31 dicembre 2011 si attestava a 1.987,1 milioni di euro rispetto a 1.860,2 milioni di euro del 2010 dovuto “agli investimenti effettuati e ai dividendi distribuiti nel corso del 2011”. Hera Spa fruisce di rating sul lungo termine emesso da Moody’s “Baa1” con outlook negativo e Standard & Poor’s “BBB+“ con outlook stabile.
Redazione Online
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